認定SalesCloudコンサルタント 価格表がないと商品が売れない
商品だけでは使えない 商談から、モノを販売するとき、販売するモノについては商品オブジェクトを使用します。 売買の記録である商談と何を売り買いしたかの商品を関連づけることによって商談管理をしていくわけなんですが、商品だけでは商談と関連づけて使...
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認定SalesCloudコンサルタント スケジュール商品で分割払い
分割払いにはスケジュール商品を使用する 売上を管理するのは、商談オブジェクトになりますが、商品や契約によっては分割払いや日割りでの支払いになるケースもあるかと思います。 その時は、スケジュール商品という機能を使用して収益や数量に対して複数回...
認定SalesCloudコンサルタント Apexトリガはユーティリティプレイヤーの万能説
標準機能でできないこともApexトリガならできる 今回のテーマはApexトリガ。 といっても、Sales Cloudの試験としては、トリガでのプログラムの組み方までは問われないので、トリガの機能でできることを押さえておけばOKです。 その中...
認定SalesCloudコンサルタント Salesforceユーザ外へのファイル共有
Salesforceユーザ外にもファイルを共有できる Salesforceというシステムの中で、CRMやSFA、Chatterを使ったチャットなどが行える訳なんですが、基本的にはSalesforceユーザ間での情報共有を目的としています。 ...
認定SalesCloudコンサルタント これも標準機能、商品の契約を注文管理
今回のテーマは注文機能。 商談や見積の影に隠れがちの機能ではありますが、立派な標準機能でありますのでここもしっかり押さえておく必要があります。 注文は契約した取引先に対して関連づけられる Salesforceにおける注文とは、このように定義...
認定SalesCloudコンサルタント 試験によく出る売上予測 設定から計算式まで
今回は、最も試験で狙われやすいといっても過言ではない売上予測について取り上げます。 Sales Cloudの最重要ポイントなので、設定も計算の仕方も是非とも覚えてもらいたいものです。 売上予測は2種類ある 売上予測はSalesforce上に...
認定SalesCloudコンサルタント 日本では使えない!? 企業情報のビックデータData.comとは
今回のテーマは聞き慣れないData.comについて。 Data.comとは？ おそらく大半の人は聞いたことがないか、使ったことがないんじゃないでしょうか。 Data.comとはDun & Bradstreet社が管理する数百万件近くの企業情...
認定SalesCloudコンサルタント 外部連携で押さえておくポイント
今回のテーマは外部連携。 Sales Cloud試験対策としては、一旦認証などのセキュリティ周りは置いておいて、どの場面でどの手法を使用するかが重要視されます。 キーには外部IDを使う まず、前提となるのが、Salesforceと外部Web...
認定SalesCloudコンサルタント 商談の見積機能を使用する
今回のテーマは見積機能 今回のテーマは見積機能。 見積というと、営業でも開発でもよく使うので複雑そうなイメージがありますが、試験で問われるポイントはそれほど多くないのでさらっと覚えておきましょう。 まずは有効化から 見積機能はデフォルトで無...
認定SalesCloudコンサルタント メール to Salesforceでメールを活動履歴に取り込み
結構ニーズが多いメール絡み 今回のテーマはメールの機能。 メールの送信そのものより、メールの内容を活動に取り込むメール to Salesforceという機能を使います。 メール to Salesforceの有効化はシステム管理者で メール ...