2019-07

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スイーツ紹介

見てるだけで幸せな資生堂パーラーのパフェ

銀座に本店を構える本格洋食屋 今回行ってきたのはココ。 銀座に本店を構える「資生堂パーラー」。 カフェというよりはどちらかというと洋食店寄りのお店ですね。 そして、資生堂という名前からも分かるように、化粧品会社の資生堂の...
認定SalesCloudコンサルタント

生産性向上のために覚えたい Chatterの基本機能

今回のテーマはChatterの機能について。 基本的な機能しか載せてないので、皆さん既に使いこなしているかもしれませんが、ここも試験ポイントになります。 僕はChatterをあまり使ってこなかった種族なので、実はそんなに詳しくなかったり...
認定SalesCloudコンサルタント

ワークフローアラートとChatterメール タイミングや頻度でどっちを使う?

Salesforceからのメールの送信方法は様々 Salesforceは情報共有というのが一つの目的ですから、メール送信機能についても重要な機能になります。 メールの送信方法については、いくつか手段があり、それぞれに特徴がありますの...
Saelsforce

Salesforceのセキュリティモデル整理

今回はみんなが一度はハマりやすいSalesforceのセキュリティモデルについて。 これを見ればセキュリティは完璧...かな!? Salesforceのセキュリティモデルはややこしい SalesforceはCRMやSFAにおいて大変重...
認定SalesCloudコンサルタント

活動レポートタイプの公開範囲

今回のテーマは活動オブジェクトについて。 取引先や商談に比べてサブ的な使い方になるので軽視されがちですが、アクセス権などがややこしい所でもあるのでポイントを押さえておきましょう。 活動オブジェクトは少し特殊 ToDo事項や打ち合わ...
認定SalesCloudコンサルタント

SNSと連携せよ! ソーシャル取引先、取引先責任者、リード

SNSと連携する 今回のテーマはソーシャル取引先、取引先責任者、リード。 やはり、時代が時代なのでSNSとの連携が必要とされる機能になってきています。 今回はSalesforceの取引先、取引先責任者、リードとSNSを連携させるこ...
スイーツ紹介

行列ができる恵比寿のパンケーキ店 accueil(アクイーユ)

今回は久々にパンケーキ記事を。 ずっと行きたかったところなんですが、いつも混雑してるので念願叶って平日休みの時に男一人で行ってきました! おしゃれタウン恵比寿の行列ができるカフェ 今回行ってきたのはこちら。 恵比寿からやや代官山...
認定SalesCloudコンサルタント

満塁ホームラン並のインパクト! 大規模商談アラート機能を使用する

大規模商談アラートとは 商談の標準機能の1つに大規模商談アラートという機能があります。 これは、名前のごとく、商談が大規模に達したときにアラートを送りますという機能となります。 企業によっては大規模の商談はお偉いさんレベルまで持っ...
認定SalesCloudコンサルタント

よく出るけど踏み込めないテリトリー機能

今回は馴染みが薄いけども、試験によく出るテリトリー機能。 実は僕もまだ使ったことがなくて、今回は要点をまとめただけの感じになってます。 テリトリーとは 簡単に言うと、地域やビジネス単位などで階層化をして取引先・商談・ケースを共有す...
認定SalesCloudコンサルタント

集団を作るだけでない セキュリティモデル最後の砦チーム機能

アクセス権の問題はSales Cloudでも出題される レコードのアクセス件については、Salesforce 認定アドミニストレーターの試験でメインで出題される最重要ポイントですが、Sales Cloudでも出題されます。 Sale...
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