Dynamics

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[Dynamics365]SummerNoteでHTMLエディタを実現

僕自身、Salesforce経験者なので、どうしても機能比べをしてしまうんですけど、その中の1つとして、リッチテキストの有無があります。 SalesforceにあってDynamicsにないもの。 今回はSalesforceにあっ...
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[Dynamics365]Ribbon Workbenchのケース別設定

Ribbon Wordbenchの導入については、こちらのページで紹介しましたが、使い方についていろいろと行き詰まりがあったため、備忘も兼ねて詳しい使い方を載せておきます。 使用前にソリューションのバックアップはとるべし 早速、Ri...
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[Dynamics365]プライマリーキーとインポートキーの使い分け

プライマリーキーとは? エンティティが必ず持つ、レコードの特定のために使われる表示名です。 エンティティを定義する際に必ずもつ値となります。 エンティティのプライマリフィールドタブから設定する項目となります。 プライマリーキ...
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[Dynamics365]オプションセット選択肢をメタデータから作成

今回はDynamicsのメタデータを使用した設定変更。 シンプルなものでカスタマイズをしてみます。 オプションセット選択肢作成の煩わしさを解消 例えば、住所の入力で都道府県を入力するケースがあるとしましょう。 都道府県は手入力による...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]セキュリティ設定比較

移行検証は終わりましたが、機能比較についてはもう少しお伝えしようと思います。 今回は覚えていないとなかなか難しいセキュリティ要件です。 セキュリティ設定は設定軸が異なる SalesforceとDynamicsではセキュリティの設定軸が...
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[Dynamics365]Ribbon Workbenchをソリューションからカスタマイズ

今回は実際にソリューションを取り込んでカスタマイズする方法についてです。 その中でも代表的なRibbon Workbenchのインポートとカスタマイズ方法についてです。 Ribbon Workbenchとは Dynamicsのフォーム...
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Dynamicsの計算フィールドで今年の誕生日や年齢を算出

ちょっと仕事で使う機会があったので備忘録として。 以前、計算フィールドでの年齢の算出を断念していましたが、できることが分かったのでその設定方法です。 今年の誕生日を算出 まずは、今年の誕生日を算出してみます。 まずは、計算の元と...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]トリガとプラグインの機能比較

今回の内容はDB操作前後の処理について、SalesforceとDynamicsで違いを見つつ、移行のための設定を確立していきます。 (本当は動作確認ができればよかったのですが、Dynamicsの試用期間切れのため確認ができず・・・) S...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]レコードタイプ機能をDynamicsで作成する

Dynamicsの試用期間により、移行検証はこれで最終回となります。 最終回はスクリプトを絡めたレコードタイプの以降についてです。 Salesforceでのレコードタイプ機能 Salesforceでは、同じオブジェクトでもデータの種類...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]ワークフローによる項目の採番を作成する

Dynamicsの試用期間も迫って、だいぶ焦っております( ; ; ) やりたいこと全部やり切れるか微妙ですが、今回は作りが複雑なワークフローがテーマです。 ワークフローで選手IDを採番 今回は所属選手(Contact)の選手I...
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