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DocuSign × Salesforceを使ってみよう~受信者の指定機能を使う~

しばらく記事投稿が止まっていました。 止まっている間に内閣が変わり、河野太郎さんが行政改革担当相となりのハンコ文化の改善を求めるようになりました。 今後さらに電子署名が加速していきそうな流れですね。 今まではどちらかというと、Do...
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DocuSign × Salesforceを使ってみよう~ドキュメント編~

前回の記事で取引先から文書を送信することができました。 実際、テンプレートをそのまま出力しただけだったので、文書が固定化されている状態でした。 今回は、文書に取引先の名前を動的に出せるように、差し込み印刷を設定していきます。 まず確認...
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DocuSign × Salesforceを使ってみよう~設定編~

前回の記事でDocuSignの環境作成とSalesforceの連携を行ったため、今回は実際に文書を作成して承認してみます。 電子署名の流れ DocuSignを使った電子署名の流れは以下のようなイメージとなります。 Salesf...
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DocuSign × Salesforceを使ってみよう~インストール編~

用意するもの Salesforceライセンス(システム管理者相当) DocuSignアカウント DocuSignアカウントの作成は後述します。 今回は開発用のデモ版で作成しています。 参考:DocuSign f...
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DocuSign × Salesforceを使ってみよう~概要編~

最近はコロナの影響で自宅で仕事をする機会も多くなったと思います。 今回はそんな時代背景に合わせてSalesforce×DocuSignを使った電子署名について述べたいと思います。 DocuSignとは DocuSignとはオンラインで...
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スーバーバッジ攻略:Process Automation Specialist

スーパーバッジ攻略、Process Automation Specialist編です。 ここでは、本文中にビデオによる説明も入っているので、Google翻訳一辺倒ではいかないのが辛いところ。。。 本文要約 本このスーパーバッジを獲得す...
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スーパーバッジ攻略:Lightning Experience Reports & Dashboards Specialist

Lightning Experience Reports & Dashboards Specialistのスーパーバッジ対策となります。 本文要約 このスーパーバッジを獲得するために行うこと レポートとダッシュボードの...
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Apexでのレコードタイプ取得方法について

自分が知っていたレコードタイプ取得方法が古かったので、備忘のため。 こちらでAccountオブジェクトを例に記載していますが、他のオブジェクトでもやり方は一緒なので、適宜Accountを別オブジェクト名に置き換えるようにしてもらえれば...
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数式項目のコンパイルサイズエラーについて

数式項目の制約 数式項目は便利なデータ型ですが、数式を定義する際には以下のような制約事項があります。 数式項目に直接含まれる文字数制限 (3900) 含まれる他の数式項目を組み入れた後の数式の合計サイズ (5000 バイト...
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スーパーバッジ攻略:Business Administration Specialist

スーパーバッジBusiness Administration Specialistの本文翻訳および対策メモです。 本文翻訳 このスーパーバッジを獲得するために行うこと アカウントデータを消去してインポートする ユーザーを...
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