Saelsforce

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スーバーバッジ攻略:App Customization Specialist

トレイルヘッドのスーパーバッジ「App Customization Specialist」の文章翻訳および対策メモです。 翻訳は98%Google翻訳、2%手直しです。 ラベル名など設定しなければならない英語表記はそのまま表示するよ...
Saelsforce

スーパーバッジ攻略:Security Specialist

トレイルヘッドのスーパーバッジSecurity Specialistの翻訳と解法です。 本文翻訳 このスーパーバッジを獲得するために行うこと オブジェクトレベルのセキュリティ設定を設定して、どのユーザーがどのオブジェクトにアク...
Saelsforce

SalesforceのデータをTalendに取り込み

前回はTalendにログインができたので、今回からいよいよ実践編。 まずは、Salesforceから。 Salesforceと接続する前にデモを確認 今回使用するのはTALEND PIPELINE DESIGNER(パイプラインデザイ...
認定 Sales Cloud コンサルタント

名前に反して働かない!? Work.com機能とは? -後編-

Work.com機能についての後編になります。 前編に設定内容とかが書かれていますので、そちらをまだみていない方は前編から見てください。 Work.com機能の続き 前回の続きです。 コーチング 実はWork.comの重要...
認定 Sales Cloud コンサルタント

名前に反して働かない!? Work.com機能とは? -前編-

今回はWork.comの機能について取り上げます。 あまり知られていない機能、しかも設定や使い方が色々と面倒臭いので、2回に分けて述べたいと思います。 あまり知られていないのに、なぜ載せるか? 実はWork.comも試験に出るから...
認定 Sales Cloud コンサルタント

商品とは違う!? 納入商品って何だ!?

今回のテーマは納入商品。 僕はまだ使ったことがない機能なので、イチから勉強しました。 納入商品とは Salesforceには商品とは別に納入商品の機能があります。 納入商品は、顧客が納入した商品になります。 いわゆる、顧客が買...
認定 Sales Cloud コンサルタント

承認プロセスの応用的な使い方について

今回のテーマは承認プロセス。 細かい部品を積み上げて更生するので、1度に理解するのは大変ですが、1個1個の設定を把握しておけばすんなり入っていけると思うので、これを機に情報整理をしましょう。 承認プロセスの流れ Salesforc...
認定 Sales Cloud コンサルタント

生産性向上のために覚えたい Chatterの基本機能

今回のテーマはChatterの機能について。 基本的な機能しか載せてないので、皆さん既に使いこなしているかもしれませんが、ここも試験ポイントになります。 僕はChatterをあまり使ってこなかった種族なので、実はそんなに詳しくなかったり...
認定 Sales Cloud コンサルタント

ワークフローアラートとChatterメール タイミングや頻度でどっちを使う?

Salesforceからのメールの送信方法は様々 Salesforceは情報共有というのが一つの目的ですから、メール送信機能についても重要な機能になります。 メールの送信方法については、いくつか手段があり、それぞれに特徴がありますの...
Saelsforce

Salesforceのセキュリティモデル整理

今回はみんなが一度はハマりやすいSalesforceのセキュリティモデルについて。 これを見ればセキュリティは完璧...かな!? Salesforceのセキュリティモデルはややこしい SalesforceはCRMやSFAにおいて大変重...
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