認定SalesCloudコンサルタント 満塁ホームラン並のインパクト! 大規模商談アラート機能を使用する
大規模商談アラートとは商談の標準機能の1つに大規模商談アラートという機能があります。これは、名前のごとく、商談が大規模に達したときにアラートを送りますという機能となります。企業によっては大規模の商談はお偉いさんレベルまで持っていったりするこ...
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認定SalesCloudコンサルタント よく出るけど踏み込めないテリトリー機能
今回は馴染みが薄いけども、試験によく出るテリトリー機能。実は僕もまだ使ったことがなくて、今回は要点をまとめただけの感じになってます。テリトリーとは簡単に言うと、地域やビジネス単位などで階層化をして取引先・商談・ケースを共有する仕組みになりま...
認定SalesCloudコンサルタント 集団を作るだけでない セキュリティモデル最後の砦チーム機能
アクセス権の問題はSales Cloudでも出題されるレコードのアクセス件については、Salesforce 認定アドミニストレーターの試験でメインで出題される最重要ポイントですが、Sales Cloudでも出題されます。Sales Clou...
認定SalesCloudコンサルタント キャンペーンインフルエンスとは
Salesforceにおけるキャンペーンとは僕は開発側の人間で、営業としての業務の理解には乏しいんですが、キャンペーンとは組織的な宣伝活動を意味しており、ある一定期間内で特定の商品やイベントを大々的に宣伝して商談に繋げようという目的があるみ...
認定SalesCloudコンサルタント 価格表がないと商品が売れない
商品だけでは使えない商談から、モノを販売するとき、販売するモノについては商品オブジェクトを使用します。売買の記録である商談と何を売り買いしたかの商品を関連づけることによって商談管理をしていくわけなんですが、商品だけでは商談と関連づけて使用す...
認定SalesCloudコンサルタント スケジュール商品で分割払い
分割払いにはスケジュール商品を使用する売上を管理するのは、商談オブジェクトになりますが、商品や契約によっては分割払いや日割りでの支払いになるケースもあるかと思います。その時は、スケジュール商品という機能を使用して収益や数量に対して複数回に分...
認定SalesCloudコンサルタント Apexトリガはユーティリティプレイヤーの万能説
標準機能でできないこともApexトリガならできる今回のテーマはApexトリガ。といっても、Sales Cloudの試験としては、トリガでのプログラムの組み方までは問われないので、トリガの機能でできることを押さえておけばOKです。その中でも、...
認定SalesCloudコンサルタント Salesforceユーザ外へのファイル共有
Salesforceユーザ外にもファイルを共有できるSalesforceというシステムの中で、CRMやSFA、Chatterを使ったチャットなどが行える訳なんですが、基本的にはSalesforceユーザ間での情報共有を目的としています。商談...
認定SalesCloudコンサルタント これも標準機能、商品の契約を注文管理
今回のテーマは注文機能。商談や見積の影に隠れがちの機能ではありますが、立派な標準機能でありますのでここもしっかり押さえておく必要があります。注文は契約した取引先に対して関連づけられるSalesforceにおける注文とは、このように定義づけら...
認定SalesCloudコンサルタント 試験によく出る売上予測 設定から計算式まで
今回は、最も試験で狙われやすいといっても過言ではない売上予測について取り上げます。Sales Cloudの最重要ポイントなので、設定も計算の仕方も是非とも覚えてもらいたいものです。売上予測は2種類ある売上予測はSalesforce上に登録さ...