認定SalesCloudコンサルタント Apexトリガはユーティリティプレイヤーの万能説
標準機能でできないこともApexトリガならできる今回のテーマはApexトリガ。といっても、Sales Cloudの試験としては、トリガでのプログラムの組み方までは問われないので、トリガの機能でできることを押さえておけばOKです。その中でも、...
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認定SalesCloudコンサルタント Salesforceユーザ外へのファイル共有
Salesforceユーザ外にもファイルを共有できるSalesforceというシステムの中で、CRMやSFA、Chatterを使ったチャットなどが行える訳なんですが、基本的にはSalesforceユーザ間での情報共有を目的としています。商談...
認定SalesCloudコンサルタント これも標準機能、商品の契約を注文管理
今回のテーマは注文機能。商談や見積の影に隠れがちの機能ではありますが、立派な標準機能でありますのでここもしっかり押さえておく必要があります。注文は契約した取引先に対して関連づけられるSalesforceにおける注文とは、このように定義づけら...
スイーツ紹介 俺のシリーズが出すコスパ抜群のフレンチトースト
俺のシリーズからが運営しているカフェ今回行ってきたのは、「俺のBakery&Cafe」。名前からも分かるように、「俺の」がついているので、俺のフレンチや俺のイタリアンなどでお馴染みの俺の株式会社が運営している店舗になります。今回はBaker...
認定SalesCloudコンサルタント 試験によく出る売上予測 設定から計算式まで
今回は、最も試験で狙われやすいといっても過言ではない売上予測について取り上げます。Sales Cloudの最重要ポイントなので、設定も計算の仕方も是非とも覚えてもらいたいものです。売上予測は2種類ある売上予測はSalesforce上に登録さ...
認定SalesCloudコンサルタント 日本では使えない!? 企業情報のビックデータData.comとは
今回のテーマは聞き慣れないData.comについて。Data.comとは？おそらく大半の人は聞いたことがないか、使ったことがないんじゃないでしょうか。Data.comとはDun & Bradstreet社が管理する数百万件近くの企業情報が提...
認定SalesCloudコンサルタント 外部連携で押さえておくポイント
今回のテーマは外部連携。Sales Cloud試験対策としては、一旦認証などのセキュリティ周りは置いておいて、どの場面でどの手法を使用するかが重要視されます。キーには外部IDを使うまず、前提となるのが、Salesforceと外部Webサービ...
Dynamics 伝播設定のカスケードとリペアレントを図解
今回はDynamicsの箸休め記事です。Dynamicsのセキュリティを語る上で重要になってくるのが、伝播設定ですがなんとなく理解しててもイマイチピンと来ていないため図解して理解を深めてみました。カスケードとは伝播設定のところでマイクロソフ...
認定SalesCloudコンサルタント 商談の見積機能を使用する
今回のテーマは見積機能今回のテーマは見積機能。見積というと、営業でも開発でもよく使うので複雑そうなイメージがありますが、試験で問われるポイントはそれほど多くないのでさらっと覚えておきましょう。まずは有効化から見積機能はデフォルトで無効化され...
認定SalesCloudコンサルタント メール to Salesforceでメールを活動履歴に取り込み
結構ニーズが多いメール絡み今回のテーマはメールの機能。メールの送信そのものより、メールの内容を活動に取り込むメール to Salesforceという機能を使います。メール to Salesforceの有効化はシステム管理者でメール to S...