管理人エスパー

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認定SalesCloudコンサルタント

肩身が狭くても、私たちChatterユーザライセンス !

Salesforceユーザではないユーザ Salesforceにはご存知のように、チャット機能であるChatter機能があります。 Salesforceユーザであれば、誰でも使うことができますが、Salesforceのユーザでなくても、以下...
認定SalesCloudコンサルタント

一人でも生きていける! 個人取引先について

個人取引先とは 個人取引先とは、その名の通り取引先が法人ではなく、個人の扱いになっている取引先のことです。 自営業などの個人事業者に対して適用することができます。 この、個人取引先企業の最大の特徴は取引先と取引先責任者が一体となっていること...
認定SalesCloudコンサルタント

商談の3つのフラグ(成立フラグ/完了フラグ/商品フラグ)

商談には3つのフラグがある 商談にはカスタム項目とは別に3つのフラグが用意されています。 成立フラグ 完了フラグ 商品フラグ これらのフラグはユーザが明示的にセットするものではなく、商談の状態に応じて値が自動的にセットされます。 フラグなの...
認定SalesCloudコンサルタント

高度な入力規則で入力チェックを強化!

より高度な入力規則が問われる 入力規則自体は認定アドミニストレーターでもテスト範囲内ではありましたが、ごくごく基本的で簡易的な内容でしか問われませんでした。 Sales Cloudコンサルタントではより高度な入力規則のチェック方法が問われ、...
スイーツ紹介

卵専門店の濃厚スイーツ とよんちのたまご

卵にこだわりをもつ専門店 今回はたまご専門店である「とよんちのたまご」に行ってきました。 卵専門店だけあって、卵の販売がメインなんですが、卵を使ったスイーツも売っているので購入してみました。 たまご専門店のたまごスイーツ 店舗は何店かあるん...
Dynamics

[Dynamics365]計算フィールドで四捨五入、切捨て、切上げ、剰余演算を実現する

業務中でハマったところなので備忘録を。 四捨五入、切捨て、切上げ、剰余演算を計算フィールドで表現する 今回の目的は四捨五入、切捨て、切上げ、剰余演算を計算フィールドで実現すること。 一見簡単そうに見えますが、他の記事でも嘆いているとおり、D...
認定SalesCloudコンサルタント

取引先階層は戸籍上の管理はできるが親の七光りはない

今回は取引先階層について。 オンリーワンの機能こそありますが、機能としてはややショボいので、これもできること/できないことを暗記してしまいましょう。 取引先階層は標準機能として用意されている 取引先階層の構築の仕方はいたってシンプルです。 ...
認定SalesCloudコンサルタント

取引先のパートナーと商談のパートナー 必ず両想いになれる

今回はパートナー機能について。 これはほぼ暗記モノなので、機能とできること/できないことを知っておけばOKでしょう。 パートナーの表と裏 Salesforceにおけるパートナー管理は取引先に対して行われます。 ある取引先に対して、つながりの...
認定SalesCloudコンサルタント

インポートウィザード vs データローダ 使い道に応じて使い分けを

今回は試験範囲のデータ管理に関わるところです。 データ管理自体、出題範囲は広くないので、サクっと覚えておきましょう。 Sales Cloudはデータローダ推し データ管理については、認定アドミニストレーターでも出題はされていました。 ただ、...
認定SalesCloudコンサルタント

CRM機能のはじめの一歩 リード管理について

今回はリードの機能について。 認定アドミニストレーターと内容が重複しますが、覚えることがプラスされていますのでおさらいも兼ねて。 リード機能についてのおさらい まずは、リードの機能について、認定アドミニストレーターのおさらいから。 青字が押...
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