SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]セキュリティ設定比較
移行検証は終わりましたが、機能比較についてはもう少しお伝えしようと思います。今回は覚えていないとなかなか難しいセキュリティ要件です。セキュリティ設定は設定軸が異なるSalesforceとDynamicsではセキュリティの設定軸が若干異なるた...
SFDC経験者のDynamics学習ノート
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SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]トリガとプラグインの機能比較
今回の内容はDB操作前後の処理について、SalesforceとDynamicsで違いを見つつ、移行のための設定を確立していきます。（本当は動作確認ができればよかったのですが、Dynamicsの試用期間切れのため確認ができず・・・）SFDCの...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]レコードタイプ機能をDynamicsで作成する
Dynamicsの試用期間により、移行検証はこれで最終回となります。最終回はスクリプトを絡めたレコードタイプの以降についてです。Salesforceでのレコードタイプ機能Salesforceでは、同じオブジェクトでもデータの種類によって情報...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]ワークフローによる項目の採番を作成する
Dynamicsの試用期間も迫って、だいぶ焦っております（ ; ; ）やりたいこと全部やり切れるか微妙ですが、今回は作りが複雑なワークフローがテーマです。ワークフローで選手IDを採番今回は所属選手(Contact)の選手IDを規則性に則って...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]データインポート(Dynamics編)
前回の続きです。前回はSalesforce側でしたが、今回はDynamics側のデータ投入となります。今回の目的Dynamics側のエンティティにデータを投入します。Dynamics側で準備しておくべきことSalesforce側では、以下準...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]データインポート(Salesforce編)
今までデータを入れるところはスルーしていましたが、やっぱりデータを入れてみないと実感が湧かないので、いよいよデータを投入したいと思います。まずは、Salesforce側から。今回の目的それぞれのオブジェクトにDataLoaderを使用してデ...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]入力規則、ビジネスルールの作成
レポート系も一通り完了したため、ユーザインタフェースに対してはだいぶ出来上がってきました。まだまだハリボテシステムなので、そろそろビジネスロジック側に手を加えていきます。今回の作成対象は？今回は入力規則についての移行を試みたいと思います。入...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]レポート系リソースのまとめ
レポート系リソースの作成が一通り完了したため、まとめです。レポート系リソースの相関関係Salesforceのレポート系リソースSalesforceのオブジェクト、ビュー、レポート、ダッシュボードの関係性はこのような感じになります。ビューオブ...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]ダッシュボードの作成
今回のテーマはダッシュボードです。今まで、ビューやグラフを作成してきたので、それをダッシュボードへ取り込む方法について、両システム比較をします。ダッシュボードとは作成したレポートやビューを一纏めにして、ユーザにとって現状を直感的にわかりやす...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]レポートとグラフの作成(Dynamics編)
前回はビューについて触れましたが、今回はビューの延長線上にあるレポートの機能を使っていきたいと思います。前回のおさらい前回はSalesforce側のレポートとグラフを作成しました。今回はDynamics側のレポートとグラフの作成になります。...