Salesforceとの違いを見ながらDynamics365の学習をしています
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]セキュリティ設定比較
移行検証は終わりましたが、機能比較についてはもう少しお伝えしようと思います。 今回は覚えていないとなかなか難しいセキュリティ要件です。 セキュリティ設定は設定軸が異なる SalesforceとDynamicsではセキュリティの設定軸が若干異...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]トリガとプラグインの機能比較
今回の内容はDB操作前後の処理について、SalesforceとDynamicsで違いを見つつ、移行のための設定を確立していきます。 （本当は動作確認ができればよかったのですが、Dynamicsの試用期間切れのため確認ができず・・・） SFD...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]レコードタイプ機能をDynamicsで作成する
Dynamicsの試用期間により、移行検証はこれで最終回となります。 最終回はスクリプトを絡めたレコードタイプの以降についてです。 Salesforceでのレコードタイプ機能 Salesforceでは、同じオブジェクトでもデータの種類によっ...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]ワークフローによる項目の採番を作成する
Dynamicsの試用期間も迫って、だいぶ焦っております（ ; ; ） やりたいこと全部やり切れるか微妙ですが、今回は作りが複雑なワークフローがテーマです。 ワークフローで選手IDを採番 今回は所属選手(Contact)の選手IDを規則性に...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]データインポート(Dynamics編)
前回の続きです。 前回はSalesforce側でしたが、今回はDynamics側のデータ投入となります。 今回の目的 Dynamics側のエンティティにデータを投入します。 Dynamics側で準備しておくべきこと Salesforce側で...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]データインポート(Salesforce編)
今までデータを入れるところはスルーしていましたが、やっぱりデータを入れてみないと実感が湧かないので、いよいよデータを投入したいと思います。 まずは、Salesforce側から。 今回の目的 それぞれのオブジェクトにDataLoaderを使用...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]入力規則、ビジネスルールの作成
レポート系も一通り完了したため、ユーザインタフェースに対してはだいぶ出来上がってきました。 まだまだハリボテシステムなので、そろそろビジネスロジック側に手を加えていきます。 今回の作成対象は？ 今回は入力規則についての移行を試みたいと思いま...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]レポート系リソースのまとめ
レポート系リソースの作成が一通り完了したため、まとめです。 レポート系リソースの相関関係 Salesforceのレポート系リソース Salesforceのオブジェクト、ビュー、レポート、ダッシュボードの関係性はこのような感じになります。 ビ...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]ダッシュボードの作成
今回のテーマはダッシュボードです。 今まで、ビューやグラフを作成してきたので、それをダッシュボードへ取り込む方法について、両システム比較をします。 ダッシュボードとは 作成したレポートやビューを一纏めにして、ユーザにとって現状を直感的にわか...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]レポートとグラフの作成(Dynamics編)
前回はビューについて触れましたが、今回はビューの延長線上にあるレポートの機能を使っていきたいと思います。 前回のおさらい 前回はSalesforce側のレポートとグラフを作成しました。 今回はDynamics側のレポートとグラフの作成になり...