Dynamics

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SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]データインポート(Salesforce編)

今までデータを入れるところはスルーしていましたが、やっぱりデータを入れてみないと実感が湧かないので、いよいよデータを投入したいと思います。 まずは、Salesforce側から。 今回の目的 それぞれのオブジェクトにDataLoaderを使用...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]入力規則、ビジネスルールの作成

レポート系も一通り完了したため、ユーザインタフェースに対してはだいぶ出来上がってきました。 まだまだハリボテシステムなので、そろそろビジネスロジック側に手を加えていきます。 今回の作成対象は? 今回は入力規則についての移行を試みたいと思いま...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]レポート系リソースのまとめ

レポート系リソースの作成が一通り完了したため、まとめです。 レポート系リソースの相関関係 Salesforceのレポート系リソース Salesforceのオブジェクト、ビュー、レポート、ダッシュボードの関係性はこのような感じになります。 ビ...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]ダッシュボードの作成

今回のテーマはダッシュボードです。 今まで、ビューやグラフを作成してきたので、それをダッシュボードへ取り込む方法について、両システム比較をします。 ダッシュボードとは 作成したレポートやビューを一纏めにして、ユーザにとって現状を直感的にわか...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]レポートとグラフの作成(Dynamics編)

前回はビューについて触れましたが、今回はビューの延長線上にあるレポートの機能を使っていきたいと思います。 前回のおさらい 前回はSalesforce側のレポートとグラフを作成しました。 今回はDynamics側のレポートとグラフの作成になり...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]レポートとグラフの作成(Salesforce編)

前回はビューについて触れましたが、今回はビューの延長線上にあるレポートの機能を使っていきたいと思います。 今回の作成範囲 前回はビューを作成したため、同じ球団でレポートを作成します。 レポート作成の過程でグラフも一緒に作成していくことにしま...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]ビューを作成して機能比較

今回はSalesforceとDynamicsのビュー機能比較です。 ビューは呼び方も一緒、機能もほぼ同じ Salesforceにおけるビューはオブジェクトの一覧を表示します。 Dynamicsも同じでエンティティの一覧を表示します。 今回...
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Dynamics365の試用期間を30日間延長する

またまだD365アプリケーション作成中ですが、ここでちょっと中断。 というのも、Dynamicsの試用期間は30日のため、今回は延長の仕方について説明します。 試用期間は30日まで 試用版を使っていくと、期限7日前にMicrosoftからこ...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]ページレイアウトとフォームの違い比較

さて、フォームの細かい設定についても軽く触れたところで、ページレイアウトと比較をしたいと思います。 ページレイアウトとフォーム違い比較 まとめると、以下の表のような形になります。 設定可能な列数 セクション内に配置できる最大列数となります。...
SFDC経験者のDynamics学習ノート

[SFDC vs D365]フォーム設定詳細

前回はフォームの配置とフィールドの割り当てが中心でしたが、今回はもうちょっと細かい設定を行います。 作成したフォームを開く フォームを作成した訳ですが、デフォルトの設定だけでは使いづらい点が何個かあります。 実際にフォームを表示させてみまし...
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