認定SalesCloudコンサルタント 承認プロセスの応用的な使い方について
今回のテーマは承認プロセス。 細かい部品を積み上げて更生するので、1度に理解するのは大変ですが、1個1個の設定を把握しておけばすんなり入っていけると思うので、これを機に情報整理をしましょう。 承認プロセスの流れ Salesforce標準機能...
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認定SalesCloudコンサルタント 生産性向上のために覚えたい Chatterの基本機能
今回のテーマはChatterの機能について。 基本的な機能しか載せてないので、皆さん既に使いこなしているかもしれませんが、ここも試験ポイントになります。 僕はChatterをあまり使ってこなかった種族なので、実はそんなに詳しくなかったり。。...
認定SalesCloudコンサルタント ワークフローアラートとChatterメール タイミングや頻度でどっちを使う?
Salesforceからのメールの送信方法は様々 Salesforceは情報共有というのが一つの目的ですから、メール送信機能についても重要な機能になります。 メールの送信方法については、いくつか手段があり、それぞれに特徴がありますので、ニー...
Saelsforce Salesforceのセキュリティモデル整理
今回はみんなが一度はハマりやすいSalesforceのセキュリティモデルについて。 これを見ればセキュリティは完璧...かな!? Salesforceのセキュリティモデルはややこしい SalesforceはCRMやSFAにおいて大変重宝する...
認定SalesCloudコンサルタント 活動レポートタイプの公開範囲
今回のテーマは活動オブジェクトについて。 取引先や商談に比べてサブ的な使い方になるので軽視されがちですが、アクセス権などがややこしい所でもあるのでポイントを押さえておきましょう。 活動オブジェクトは少し特殊 ToDo事項や打ち合わせの予定、...
認定SalesCloudコンサルタント SNSと連携せよ！ ソーシャル取引先、取引先責任者、リード
SNSと連携する 今回のテーマはソーシャル取引先、取引先責任者、リード。 やはり、時代が時代なのでSNSとの連携が必要とされる機能になってきています。 今回はSalesforceの取引先、取引先責任者、リードとSNSを連携させることがテーマ...
認定SalesCloudコンサルタント 満塁ホームラン並のインパクト! 大規模商談アラート機能を使用する
大規模商談アラートとは 商談の標準機能の1つに大規模商談アラートという機能があります。 これは、名前のごとく、商談が大規模に達したときにアラートを送りますという機能となります。 企業によっては大規模の商談はお偉いさんレベルまで持っていったり...
認定SalesCloudコンサルタント よく出るけど踏み込めないテリトリー機能
今回は馴染みが薄いけども、試験によく出るテリトリー機能。 実は僕もまだ使ったことがなくて、今回は要点をまとめただけの感じになってます。 テリトリーとは 簡単に言うと、地域やビジネス単位などで階層化をして取引先・商談・ケースを共有する仕組みに...
認定SalesCloudコンサルタント 集団を作るだけでない セキュリティモデル最後の砦チーム機能
アクセス権の問題はSales Cloudでも出題される レコードのアクセス件については、Salesforce 認定アドミニストレーターの試験でメインで出題される最重要ポイントですが、Sales Cloudでも出題されます。 Sales Cl...
認定SalesCloudコンサルタント キャンペーンインフルエンスとは
Salesforceにおけるキャンペーンとは 僕は開発側の人間で、営業としての業務の理解には乏しいんですが、キャンペーンとは組織的な宣伝活動を意味しており、ある一定期間内で特定の商品やイベントを大々的に宣伝して商談に繋げようという目的がある...