認定ServiceCloudコンサルタント メール-to-ケースとオンデマンドメール-to-ケースの違い
Service Cloudコンサルタントの試験対策についてもちょっと触れようと思います。 これから徐々に試験に出やすいポイントを纏めていくので是非押さえておきましょう。 まず、初回のテーマとなるのはメール-to-ケースです。 Service...
認定資格
認定ServiceCloudコンサルタント 
認定Pardotスペシャリスト Pardotスペシャリストに合格したので体験談書きます
私事ではありますが、先日Pardotスペシャリストの試験を受験し、見事一発合格することができました。 今回は私がやってきた試験対策や傾向について共有したいと思います。 受験前の状態 僕のステータスはこんな感じです。 Pardotには触ったこ...
認定SalesCloudコンサルタント 名前に反して働かない!? Work.com機能とは? -後編-
Work.com機能についての後編になります。 前編に設定内容とかが書かれていますので、そちらをまだみていない方は前編から見てください。 Work.com機能の続き 前回の続きです。 コーチング 実はWork.comの重要度がどれほどかは分...
認定SalesCloudコンサルタント 名前に反して働かない!? Work.com機能とは? -前編-
今回はWork.comの機能について取り上げます。 あまり知られていない機能、しかも設定や使い方が色々と面倒臭いので、2回に分けて述べたいと思います。 あまり知られていないのに、なぜ載せるか？ 実はWork.comも試験に出るからです。。。...
認定SalesCloudコンサルタント 商品とは違う!? 納入商品って何だ!?
今回のテーマは納入商品。 僕はまだ使ったことがない機能なので、イチから勉強しました。 納入商品とは Salesforceには商品とは別に納入商品の機能があります。 納入商品は、顧客が納入した商品になります。 いわゆる、顧客が買った商品を管理...
認定SalesCloudコンサルタント 承認プロセスの応用的な使い方について
今回のテーマは承認プロセス。 細かい部品を積み上げて更生するので、1度に理解するのは大変ですが、1個1個の設定を把握しておけばすんなり入っていけると思うので、これを機に情報整理をしましょう。 承認プロセスの流れ Salesforce標準機能...
認定SalesCloudコンサルタント 生産性向上のために覚えたい Chatterの基本機能
今回のテーマはChatterの機能について。 基本的な機能しか載せてないので、皆さん既に使いこなしているかもしれませんが、ここも試験ポイントになります。 僕はChatterをあまり使ってこなかった種族なので、実はそんなに詳しくなかったり。。...
認定SalesCloudコンサルタント ワークフローアラートとChatterメール タイミングや頻度でどっちを使う?
Salesforceからのメールの送信方法は様々 Salesforceは情報共有というのが一つの目的ですから、メール送信機能についても重要な機能になります。 メールの送信方法については、いくつか手段があり、それぞれに特徴がありますので、ニー...
認定SalesCloudコンサルタント 活動レポートタイプの公開範囲
今回のテーマは活動オブジェクトについて。 取引先や商談に比べてサブ的な使い方になるので軽視されがちですが、アクセス権などがややこしい所でもあるのでポイントを押さえておきましょう。 活動オブジェクトは少し特殊 ToDo事項や打ち合わせの予定、...
認定SalesCloudコンサルタント SNSと連携せよ！ ソーシャル取引先、取引先責任者、リード
SNSと連携する 今回のテーマはソーシャル取引先、取引先責任者、リード。 やはり、時代が時代なのでSNSとの連携が必要とされる機能になってきています。 今回はSalesforceの取引先、取引先責任者、リードとSNSを連携させることがテーマ...