認定SalesCloudコンサルタント 取引先のパートナーと商談のパートナー 必ず両想いになれる
今回はパートナー機能について。これはほぼ暗記モノなので、機能とできること/できないことを知っておけばOKでしょう。パートナーの表と裏Salesforceにおけるパートナー管理は取引先に対して行われます。ある取引先に対して、つながりのある取引...
認定SalesCloudコンサルタント
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認定SalesCloudコンサルタント インポートウィザード vs データローダ 使い道に応じて使い分けを
今回は試験範囲のデータ管理に関わるところです。データ管理自体、出題範囲は広くないので、サクっと覚えておきましょう。Sales Cloudはデータローダ推しデータ管理については、認定アドミニストレーターでも出題はされていました。ただ、認定アド...
認定SalesCloudコンサルタント CRM機能のはじめの一歩 リード管理について
今回はリードの機能について。認定アドミニストレーターと内容が重複しますが、覚えることがプラスされていますのでおさらいも兼ねて。リード機能についてのおさらいまずは、リードの機能について、認定アドミニストレーターのおさらいから。青字が押さえてお...
認定SalesCloudコンサルタント 項目レベルセキュリティとページレイアウト設定の使い分け
今回のテーマは項目レベルセキュリティについて。ここは要点押さえてしまえばそれほど難しくはありません。ページレイアウトから項目を非表示とするケース例えば、以下のような画面で、作者の項目を画面（ページレイアウト）から非表示にしたい時、非表示にす...
認定SalesCloudコンサルタント 4種類のメールテンプレートの特徴を押さえる
Sales Cloud試験対策。初回はメールテンプレートになります。ここは要点を抑えればそれほど難しくはありません。メールテンプレートは4種類Salesforceが提供しているメールテンプレートは以下の4種類です。テキストテキスト情報のみの...
認定SalesCloudコンサルタント 認定Sales Cloudコンサルタント資格について
今までは、Salesforceはトレイルヘッドや認定上級 Platform デベロッパー試験対策の内容がメインでした。認定Sales Cloud コンサルタントについても勉強したノートが残っていたので、その内容も載せたいと思います。認定Sa...