認定SalesCloudコンサルタント 取引先のパートナーと商談のパートナー 必ず両想いになれる
今回はパートナー機能について。 これはほぼ暗記モノなので、機能とできること/できないことを知っておけばOKでしょう。 パートナーの表と裏 Salesforceにおけるパートナー管理は取引先に対して行われます。 ある取引先に対して、つながりの...
認定SalesCloudコンサルタント
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認定SalesCloudコンサルタント インポートウィザード vs データローダ 使い道に応じて使い分けを
今回は試験範囲のデータ管理に関わるところです。 データ管理自体、出題範囲は広くないので、サクっと覚えておきましょう。 Sales Cloudはデータローダ推し データ管理については、認定アドミニストレーターでも出題はされていました。 ただ、...
認定SalesCloudコンサルタント CRM機能のはじめの一歩 リード管理について
今回はリードの機能について。 認定アドミニストレーターと内容が重複しますが、覚えることがプラスされていますのでおさらいも兼ねて。 リード機能についてのおさらい まずは、リードの機能について、認定アドミニストレーターのおさらいから。 青字が押...
認定SalesCloudコンサルタント 項目レベルセキュリティとページレイアウト設定の使い分け
今回のテーマは項目レベルセキュリティについて。 ここは要点押さえてしまえばそれほど難しくはありません。 ページレイアウトから項目を非表示とするケース 例えば、以下のような画面で、作者の項目を画面（ページレイアウト）から非表示にしたい時、 非...
認定SalesCloudコンサルタント 4種類のメールテンプレートの特徴を押さえる
Sales Cloud試験対策。 初回はメールテンプレートになります。 ここは要点を抑えればそれほど難しくはありません。 メールテンプレートは4種類 Salesforceが提供しているメールテンプレートは以下の4種類です。 テキスト テキス...
認定SalesCloudコンサルタント 認定Sales Cloudコンサルタント資格について
今までは、Salesforceはトレイルヘッドや認定上級 Platform デベロッパー試験対策の内容がメインでした。 認定Sales Cloud コンサルタントについても勉強したノートが残っていたので、その内容も載せたいと思います。 認定...