Saelsforce Salesforceのセキュリティモデル整理
今回はみんなが一度はハマりやすいSalesforceのセキュリティモデルについて。これを見ればセキュリティは完璧...かな!?SalesforceのセキュリティモデルはややこしいSalesforceはCRMやSFAにおいて大変重宝するシステ...
Saelsforce 認定SalesCloudコンサルタント 活動レポートタイプの公開範囲
今回のテーマは活動オブジェクトについて。取引先や商談に比べてサブ的な使い方になるので軽視されがちですが、アクセス権などがややこしい所でもあるのでポイントを押さえておきましょう。活動オブジェクトは少し特殊ToDo事項や打ち合わせの予定、活動内...
認定SalesCloudコンサルタント SNSと連携せよ！ ソーシャル取引先、取引先責任者、リード
SNSと連携する今回のテーマはソーシャル取引先、取引先責任者、リード。やはり、時代が時代なのでSNSとの連携が必要とされる機能になってきています。今回はSalesforceの取引先、取引先責任者、リードとSNSを連携させることがテーマとなり...
スイーツ紹介 行列ができる恵比寿のパンケーキ店 accueil(アクイーユ)
今回は久々にパンケーキ記事を。ずっと行きたかったところなんですが、いつも混雑してるので念願叶って平日休みの時に男一人で行ってきました！おしゃれタウン恵比寿の行列ができるカフェ今回行ってきたのはこちら。恵比寿からやや代官山方面へ歩いたとことに...
認定SalesCloudコンサルタント 満塁ホームラン並のインパクト! 大規模商談アラート機能を使用する
大規模商談アラートとは商談の標準機能の1つに大規模商談アラートという機能があります。これは、名前のごとく、商談が大規模に達したときにアラートを送りますという機能となります。企業によっては大規模の商談はお偉いさんレベルまで持っていったりするこ...
認定SalesCloudコンサルタント よく出るけど踏み込めないテリトリー機能
今回は馴染みが薄いけども、試験によく出るテリトリー機能。実は僕もまだ使ったことがなくて、今回は要点をまとめただけの感じになってます。テリトリーとは簡単に言うと、地域やビジネス単位などで階層化をして取引先・商談・ケースを共有する仕組みになりま...
認定SalesCloudコンサルタント 集団を作るだけでない セキュリティモデル最後の砦チーム機能
アクセス権の問題はSales Cloudでも出題されるレコードのアクセス件については、Salesforce 認定アドミニストレーターの試験でメインで出題される最重要ポイントですが、Sales Cloudでも出題されます。Sales Clou...
認定SalesCloudコンサルタント キャンペーンインフルエンスとは
Salesforceにおけるキャンペーンとは僕は開発側の人間で、営業としての業務の理解には乏しいんですが、キャンペーンとは組織的な宣伝活動を意味しており、ある一定期間内で特定の商品やイベントを大々的に宣伝して商談に繋げようという目的があるみ...
認定SalesCloudコンサルタント 価格表がないと商品が売れない
商品だけでは使えない商談から、モノを販売するとき、販売するモノについては商品オブジェクトを使用します。売買の記録である商談と何を売り買いしたかの商品を関連づけることによって商談管理をしていくわけなんですが、商品だけでは商談と関連づけて使用す...
認定SalesCloudコンサルタント スケジュール商品で分割払い
分割払いにはスケジュール商品を使用する売上を管理するのは、商談オブジェクトになりますが、商品や契約によっては分割払いや日割りでの支払いになるケースもあるかと思います。その時は、スケジュール商品という機能を使用して収益や数量に対して複数回に分...