Dynamics [Dynamics365]Ribbon Workbenchのケース別設定
Ribbon Wordbenchの導入については、こちらのページで紹介しましたが、使い方についていろいろと行き詰まりがあったため、備忘も兼ねて詳しい使い方を載せておきます。 使用前にソリューションのバックアップはとるべし 早速、Ribbon...
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Dynamics [Dynamics365]プライマリーキーとインポートキーの使い分け
プライマリーキーとは？ エンティティが必ず持つ、レコードの特定のために使われる表示名です。 エンティティを定義する際に必ずもつ値となります。 エンティティのプライマリフィールドタブから設定する項目となります。 プライマリーキーは一度設定する...
Dynamics [Dynamics365]オプションセット選択肢をメタデータから作成
今回はDynamicsのメタデータを使用した設定変更。 シンプルなものでカスタマイズをしてみます。 オプションセット選択肢作成の煩わしさを解消 例えば、住所の入力で都道府県を入力するケースがあるとしましょう。 都道府県は手入力によるデータの...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]セキュリティ設定比較
移行検証は終わりましたが、機能比較についてはもう少しお伝えしようと思います。 今回は覚えていないとなかなか難しいセキュリティ要件です。 セキュリティ設定は設定軸が異なる SalesforceとDynamicsではセキュリティの設定軸が若干異...
Dynamics [Dynamics365]Ribbon Workbenchをソリューションからカスタマイズ
今回は実際にソリューションを取り込んでカスタマイズする方法についてです。 その中でも代表的なRibbon Workbenchのインポートとカスタマイズ方法についてです。 Ribbon Workbenchとは Dynamicsのフォームやサブ...
Dynamics Dynamicsの計算フィールドで今年の誕生日や年齢を算出
ちょっと仕事で使う機会があったので備忘録として。 以前、計算フィールドでの年齢の算出を断念していましたが、できることが分かったのでその設定方法です。 今年の誕生日を算出 まずは、今年の誕生日を算出してみます。 まずは、計算の元となる誕生日を...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]トリガとプラグインの機能比較
今回の内容はDB操作前後の処理について、SalesforceとDynamicsで違いを見つつ、移行のための設定を確立していきます。 （本当は動作確認ができればよかったのですが、Dynamicsの試用期間切れのため確認ができず・・・） SFD...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]レコードタイプ機能をDynamicsで作成する
Dynamicsの試用期間により、移行検証はこれで最終回となります。 最終回はスクリプトを絡めたレコードタイプの以降についてです。 Salesforceでのレコードタイプ機能 Salesforceでは、同じオブジェクトでもデータの種類によっ...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]ワークフローによる項目の採番を作成する
Dynamicsの試用期間も迫って、だいぶ焦っております（ ; ; ） やりたいこと全部やり切れるか微妙ですが、今回は作りが複雑なワークフローがテーマです。 ワークフローで選手IDを採番 今回は所属選手(Contact)の選手IDを規則性に...
SFDC経験者のDynamics学習ノート [SFDC vs D365]データインポート(Dynamics編)
前回の続きです。 前回はSalesforce側でしたが、今回はDynamics側のデータ投入となります。 今回の目的 Dynamics側のエンティティにデータを投入します。 Dynamics側で準備しておくべきこと Salesforce側で...