認定SalesCloudコンサルタント 商談の見積機能を使用する
今回のテーマは見積機能 今回のテーマは見積機能。 見積というと、営業でも開発でもよく使うので複雑そうなイメージがありますが、試験で問われるポイントはそれほど多くないのでさらっと覚えておきましょう。 まずは有効化から 見積機能はデフォルトで無...
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認定SalesCloudコンサルタント メール to Salesforceでメールを活動履歴に取り込み
結構ニーズが多いメール絡み 今回のテーマはメールの機能。 メールの送信そのものより、メールの内容を活動に取り込むメール to Salesforceという機能を使います。 メール to Salesforceの有効化はシステム管理者で メール ...
認定SalesCloudコンサルタント Salesforceの小さな共同体コミュニティ
今回はコミュニティの機能について。 コミュニティも比率は少ないながらも、試験に絡んできます。 だいたい1〜2問くらいですが、暗記モノなので点数を確実に取っておきましょう。 Salesforceにおけるコミュニティとは Salesforceに...
認定SalesCloudコンサルタント まだまだあるぞ！ 暗記必須のレポートの拡張機能
Salesforceはレポート機能が豊富 Salesforceはレポート分析がSFAの中でも特段に優れており、その理由の一つとして機能の豊富さがあります。 それだけに、使いこなすのもなかなか大変です。 基本的な機能でも十分使えますが、Sal...
認定SalesCloudコンサルタント 商談と商品でマルチ通貨を使用してレート換算
今回はマルチ通貨の使い方を。 実は試験対策としては覚えることはそんなにないんですが、設定が結構めんどくさいのでそれも載せてます。 純粋な試験対策の方はまとめへGo！ まずはマルチ通貨の有効化から 商談と商品に対し、マルチ通貨を適用するために...
認定SalesCloudコンサルタント 肩身が狭くても、私たちChatterユーザライセンス ！
Salesforceユーザではないユーザ Salesforceにはご存知のように、チャット機能であるChatter機能があります。 Salesforceユーザであれば、誰でも使うことができますが、Salesforceのユーザでなくても、以下...
認定SalesCloudコンサルタント 一人でも生きていける！ 個人取引先について
個人取引先とは 個人取引先とは、その名の通り取引先が法人ではなく、個人の扱いになっている取引先のことです。 自営業などの個人事業者に対して適用することができます。 この、個人取引先企業の最大の特徴は取引先と取引先責任者が一体となっていること...
認定SalesCloudコンサルタント 商談の3つのフラグ(成立フラグ/完了フラグ/商品フラグ)
商談には3つのフラグがある 商談にはカスタム項目とは別に3つのフラグが用意されています。 成立フラグ 完了フラグ 商品フラグ これらのフラグはユーザが明示的にセットするものではなく、商談の状態に応じて値が自動的にセットされます。 フラグなの...
認定SalesCloudコンサルタント 高度な入力規則で入力チェックを強化！
より高度な入力規則が問われる 入力規則自体は認定アドミニストレーターでもテスト範囲内ではありましたが、ごくごく基本的で簡易的な内容でしか問われませんでした。 Sales Cloudコンサルタントではより高度な入力規則のチェック方法が問われ、...
認定SalesCloudコンサルタント 取引先階層は戸籍上の管理はできるが親の七光りはない
今回は取引先階層について。 オンリーワンの機能こそありますが、機能としてはややショボいので、これもできること/できないことを暗記してしまいましょう。 取引先階層は標準機能として用意されている 取引先階層の構築の仕方はいたってシンプルです。 ...