Salesforceの小さな共同体コミュニティ

認定SalesCloudコンサルタント

2019.07.08

今回はコミュニティの機能について。
コミュニティも比率は少ないながらも、試験に絡んできます。
だいたい1〜2問くらいですが、暗記モノなので点数を確実に取っておきましょう。

Salesforceにおけるコミュニティとは

Salesforceには、SFAやCRMで管理しているメインとなる組織があります。
普段何気なくログインして使っている環境のことですね。

コミュニティとは、そのメインの組織とは別に、その組織のリソースを共有した別のサイトのことを指します。
サイトそのものは別なんですが、実体としてはメインの組織の一部であるため、その組織の一部をSalesforceユーザでないユーザ（パートナーやカスタマー）に提供することができます。

コミュニティのイメージ図
コミュニティってそもそもが共同体だったり、公民館みたいた地域住民が共有できる施設を指すので、そちらの方がしっくりくるかもしれません。

この、Salesforceユーザでないユーザは具体的に何を指すか？
ズバリ取引先責任者です。

顧客管理などで使用した取引先責任者に対し、コミュニティユーザでログインが可能になります。

コミュニティにログインするには、ユーザに対しコミュニティライセンスが必要になります。
コミュニティライセンスは以下の2種類があります。

カスタマーコミュニティはBtoC向けのライセンス、パートナーコミュニティはBtoB向けのライセンスになります。
カスタマーは1消費者、パートナーは1企業という扱いなので、当然パートナーコミュニティの方がSalesforce組織のデータを参照できるスコープが広いです。

具体的には、以下内容に対しオブジェクトの参照が可能です。

ライセンス	参照可能なオブジェクト
両ライセンス参照可能	取引先(※1)、取引先責任者(※1)、納入商品、ケース、Chatter、Chatterアンサー、アイデア、ナレッジ、モバイル、カスタムオブジェクト(10個まで)
パートナーコミュニティのみ参照可能	リード、商談、コンテンツ、ロールベース共有モデル、レポート、ダッシュボード、見積(※2)、注文(※2)

※1 パートナーコミュニティは参照と更新のみ
※2 プロファイルの設定が必要

コミュニティを使う上で、ちょっと厄介なのがココ。
実際の業務でも失敗しがちなところです。

コミュニティユーザは、取引先責任者から作成する流れになるんですが、その際に取引先責任者の所有者（つまり、取引先の所有者）が所属するロールの直下にロールが作成され、そこにコミュニティユーザが所属することになります。

ポータルロールは取引先所有者が所属するロール直下に作成される

キューや公開グループ、リストビューなどの共有先が「ロール＆下位ロール」に指定されていた場合、ポータルロールも含まれますので、コミュニティユーザに共有したくない場合は、これらの共有先を再度変更する必要があります。

ここで覚えておくべきポイントは、パートナーライセンスとカスタマーライセンスの違い（参照できるオブジェクト）とコミュニティユーザのロールとセキュリティ部分。
暗記ものなので、ここを覚えれば大丈夫でしょう。