認定 Sales Cloud コンサルタント

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名前に反して働かない!? Work.com機能とは? -後編-

Work.com機能についての後編になります。 前編に設定内容とかが書かれていますので、そちらをまだみていない方は前編から見てください。 Work.com機能の続き 前回の続きです。 コーチング 実はWork.comの重要...
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名前に反して働かない!? Work.com機能とは? -前編-

今回はWork.comの機能について取り上げます。 あまり知られていない機能、しかも設定や使い方が色々と面倒臭いので、2回に分けて述べたいと思います。 あまり知られていないのに、なぜ載せるか? 実はWork.comも試験に出るから...
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商品とは違う!? 納入商品って何だ!?

今回のテーマは納入商品。 僕はまだ使ったことがない機能なので、イチから勉強しました。 納入商品とは Salesforceには商品とは別に納入商品の機能があります。 納入商品は、顧客が納入した商品になります。 いわゆる、顧客が買...
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承認プロセスの応用的な使い方について

今回のテーマは承認プロセス。 細かい部品を積み上げて更生するので、1度に理解するのは大変ですが、1個1個の設定を把握しておけばすんなり入っていけると思うので、これを機に情報整理をしましょう。 承認プロセスの流れ Salesforc...
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生産性向上のために覚えたい Chatterの基本機能

今回のテーマはChatterの機能について。 基本的な機能しか載せてないので、皆さん既に使いこなしているかもしれませんが、ここも試験ポイントになります。 僕はChatterをあまり使ってこなかった種族なので、実はそんなに詳しくなかったり...
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ワークフローアラートとChatterメール タイミングや頻度でどっちを使う?

Salesforceからのメールの送信方法は様々 Salesforceは情報共有というのが一つの目的ですから、メール送信機能についても重要な機能になります。 メールの送信方法については、いくつか手段があり、それぞれに特徴がありますの...
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活動レポートタイプの公開範囲

今回のテーマは活動オブジェクトについて。 取引先や商談に比べてサブ的な使い方になるので軽視されがちですが、アクセス権などがややこしい所でもあるのでポイントを押さえておきましょう。 活動オブジェクトは少し特殊 ToDo事項や打ち合わ...
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SNSと連携せよ! ソーシャル取引先、取引先責任者、リード

SNSと連携する 今回のテーマはソーシャル取引先、取引先責任者、リード。 やはり、時代が時代なのでSNSとの連携が必要とされる機能になってきています。 今回はSalesforceの取引先、取引先責任者、リードとSNSを連携させるこ...
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満塁ホームラン並のインパクト! 大規模商談アラート機能を使用する

大規模商談アラートとは 商談の標準機能の1つに大規模商談アラートという機能があります。 これは、名前のごとく、商談が大規模に達したときにアラートを送りますという機能となります。 企業によっては大規模の商談はお偉いさんレベルまで持っ...
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よく出るけど踏み込めないテリトリー機能

今回は馴染みが薄いけども、試験によく出るテリトリー機能。 実は僕もまだ使ったことがなくて、今回は要点をまとめただけの感じになってます。 テリトリーとは 簡単に言うと、地域やビジネス単位などで階層化をして取引先・商談・ケースを共有す...
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