認定 Sales Cloud コンサルタント

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集団を作るだけでない セキュリティモデル最後の砦チーム機能

アクセス権の問題はSales Cloudでも出題される レコードのアクセス件については、Salesforce 認定アドミニストレーターの試験でメインで出題される最重要ポイントですが、Sales Cloudでも出題されます。 Sale...
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キャンペーンインフルエンスとは

Salesforceにおけるキャンペーンとは 僕は開発側の人間で、営業としての業務の理解には乏しいんですが、キャンペーンとは組織的な宣伝活動を意味しており、ある一定期間内で特定の商品やイベントを大々的に宣伝して商談に繋げようという目的...
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価格表がないと商品が売れない

商品だけでは使えない 商談から、モノを販売するとき、販売するモノについては商品オブジェクトを使用します。 売買の記録である商談と何を売り買いしたかの商品を関連づけることによって商談管理をしていくわけなんですが、商品だけでは商談と関連...
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スケジュール商品で分割払い

分割払いにはスケジュール商品を使用する 売上を管理するのは、商談オブジェクトになりますが、商品や契約によっては分割払いや日割りでの支払いになるケースもあるかと思います。 その時は、スケジュール商品という機能を使用して収益や数量に対して複...
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Apexトリガはユーティリティプレイヤーの万能説

標準機能でできないこともApexトリガならできる 今回のテーマはApexトリガ。 といっても、Sales Cloudの試験としては、トリガでのプログラムの組み方までは問われないので、トリガの機能でできることを押さえておけばOKです。...
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Salesforceユーザ外へのファイル共有

Salesforceユーザ外にもファイルを共有できる Salesforceというシステムの中で、CRMやSFA、Chatterを使ったチャットなどが行える訳なんですが、基本的にはSalesforceユーザ間での情報共有を目的としています。...
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これも標準機能、商品の契約を注文管理

今回のテーマは注文機能。 商談や見積の影に隠れがちの機能ではありますが、立派な標準機能でありますのでここもしっかり押さえておく必要があります。 注文は契約した取引先に対して関連づけられる Salesforceにおける注文とは、この...
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試験によく出る売上予測 設定から計算式まで

今回は、最も試験で狙われやすいといっても過言ではない売上予測について取り上げます。 Sales Cloudの最重要ポイントなので、設定も計算の仕方も是非とも覚えてもらいたいものです。 売上予測は2種類ある 売上予測はSalesforc...
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日本では使えない!? 企業情報のビックデータData.comとは

今回のテーマは聞き慣れないData.comについて。 Data.comとは? おそらく大半の人は聞いたことがないか、使ったことがないんじゃないでしょうか。 Data.comとはDun & Bradstreet社が管理する数...
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外部連携で押さえておくポイント

今回のテーマは外部連携。 Sales Cloud試験対策としては、一旦認証などのセキュリティ周りは置いておいて、どの場面でどの手法を使用するかが重要視されます。 キーには外部IDを使う まず、前提となるのが、Salesforceと外部...
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