Einstein Einsteinボットを使ってみよう
前回はEinsteinについて簡単に概要を述べましたが、ここからは実際の設定となります。 今回はEinsteinボットの設定となります。 チャットの有効化 まずは準備作業としてチャットを有効化します。 Lightning Experienc...
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Einstein 最先端技術Salesforce Einsteinについて知る
今回は新ジャンルとして、Salesforce Einsteinについて取り上げたいと思います。 Salesforce Einsteinって何？ まずは基本を知るところから。 Salesforce Einstein すごくざっくりシンプルに言...
認定Pardotスペシャリスト Pardotスペシャリストに合格したので体験談書きます
私事ではありますが、先日Pardotスペシャリストの試験を受験し、見事一発合格することができました。 今回は私がやってきた試験対策や傾向について共有したいと思います。 受験前の状態 僕のステータスはこんな感じです。 Pardotには触ったこ...
DocuSign DocuSign × Salesforceを使ってみよう~役割について~
前回は受信者の指定を絡めての設定手順についてお伝えしましたが、DocuSignはその他にも様々な役割が用意されているので、まとめで紹介したいと思います。 DocuSignの役割について DocuSignで利用することができる役割について簡単...
DocuSign DocuSign × Salesforceを使ってみよう~受信者の指定機能を使う~
しばらく記事投稿が止まっていました。 止まっている間に内閣が変わり、河野太郎さんが行政改革担当相となりのハンコ文化の改善を求めるようになりました。 今後さらに電子署名が加速していきそうな流れですね。 今まではどちらかというと、DocuSig...
DocuSign DocuSign × Salesforceを使ってみよう~ドキュメント編~
前回の記事で取引先から文書を送信することができました。 実際、テンプレートをそのまま出力しただけだったので、文書が固定化されている状態でした。 今回は、文書に取引先の名前を動的に出せるように、差し込み印刷を設定していきます。 まず確認するこ...
DocuSign DocuSign × Salesforceを使ってみよう~設定編~
前回の記事でDocuSignの環境作成とSalesforceの連携を行ったため、今回は実際に文書を作成して承認してみます。 電子署名の流れ DocuSignを使った電子署名の流れは以下のようなイメージとなります。 Salesforceと連携...
DocuSign DocuSign × Salesforceを使ってみよう~インストール編~
用意するもの Salesforceライセンス（システム管理者相当） DocuSignアカウント DocuSignアカウントの作成は後述します。 今回は開発用のデモ版で作成しています。 参考：DocuSign for Salesforceを使...
DocuSign DocuSign × Salesforceを使ってみよう~概要編~
最近はコロナの影響で自宅で仕事をする機会も多くなったと思います。 今回はそんな時代背景に合わせてSalesforce×DocuSignを使った電子署名について述べたいと思います。 DocuSignとは DocuSignとはオンラインで電子署...
スーパーバッジ スーバーバッジ攻略：Process Automation Specialist
スーパーバッジ攻略、Process Automation Specialist編です。 ここでは、本文中にビデオによる説明も入っているので、Google翻訳一辺倒ではいかないのが辛いところ。。。 本文要約 本このスーパーバッジを獲得するため...