スーパーバッジ攻略:Lightning Experience Reports & Dashboards Specialist

Lightning Experience Reports & Dashboards Specialistのスーパーバッジ対策となります。

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本文要約

このスーパーバッジを獲得するために行うこと

  1. レポートとダッシュボードの表示とアクセスの管理
  2. レポートの種類とフィールドを適用する
  3. レコードフィルタリング戦略を設計する
  4. レポートのチャートとダッシュボードを作成して表示
  5. バケット、グループ、カスタム集計式を適用
  6. ダッシュボードコンポーネントを作成

このスーパーバッジでテストされた概念

  • フォルダ共有
  • Lightningレポートビルダー
  • レポートの種類
  • レポートフィルター、クロスフィルター、ロジック
  • バケットとグループを報告する
  • レポートチャート
  • カスタム集計式フィールド
  • Lightningダッシュボードビルダー

事前準備とメモ

  • ペンと紙をつかみます。要件を読みながら、メモを書き留めておくとよいでしょう。
  • このスーパーバッジ用に新しいTrailhead Playgroundを作成します。他の理由でこの組織を使用すると、チャレンジの検証時に問題が発生する可能性があります。
  • 値SolarBotをOpportunityオブジェクトのType選択リストに追加します。これらの手順が役立ちます。
  • 非管理パッケージ(パッケージID 04t1H0000018iyq)をインストールして、SolarBot Acquisitionアセットを実装します。 AppExchangeから管理対象または管理対象外のパッケージまたはアプリをインストールできない場合は、この記事の手順に従ってください。
  • 非管理パッケージをインストールした後、SolarBotsアプリの[Data Import]タブに移動し、[Import]を選択します。
  • ここで説明するように、これらの6つのパブリックグループを作成します。
    • Executive Team
    • Report and Dashboard Administrators
    • Research and Development Team
    • Sales Leadership Team
    • Sales Team
    • Support Team
  • このスーパーバッジのすべての手順は、Salesforce Lightning Experienceで完了する必要があります。
  • このスーパーバッジで使用されている用語の一部は説明的なものであり、UIに表示される名前と一致しない場合があります。これは、Salesforceの機能に関する知識と、ビジネスのニーズを満たすために正しい機能を選択する機能をテストするためのものです。

使用事例

Ursa Major Solar、Inc.は、最近戦略パートナーであるSolarBot Industriesを買収した太陽エネルギー機器サプライヤーです。ご想像のとおり、SolarBot IndustriesはSolarBotsを製造しています。ソーラーボットは、割り当てられたソーラーパネルにほこりや破片がない状態を保ち、パネルステータスメトリックに関する毎日のモノのインターネット(IoT)フィードバックを提供し、パネルのメンテナンスを要求および追跡し、コンテンツの「ビープ-ビープワー」を作成する自律型ロボット周辺機器です。充電クレードルに戻ったときに音が鳴ります。ソーラーボットはかわいいですが、パフォーマンスへの影響は深刻です。ほこり、砂、水、コケの蓄積により、パネルのエネルギー生産が最大85%減少する可能性があります。 Ursa Majorの顧客はSolarBotsを愛しており、SolarBot IndustriesとUrsa Majorの合併はスムーズでした。

Ursa Major Solarのリーダーは、チームがSolarBot Industriesのデータをできるだけ早く理解して適用することを望んでいます。ケース、商談、およびIoTデータセットがUrsa Major Salesforce組織に読み込まれました。分析してチームで使用するためにチームに情報を提供するかどうかは、あなた次第です。従来のSolarBotレポートのキュレーション、新しいレポートのデザイン、エグゼクティブダッシュボードの作成、レポートとダッシュボードへのアクセスの管理、レコードとアプリでのデータの表示を行います。このデータを利用して、チームは太陽光を利用するビジネスについてさらに明るい意思決定を行うことができます。

主な利害関係者

あなたは、SolarBotデータを必要とするいくつかの部門のリーダーとエンドユーザーにインタビューしました。 彼らはあなたに彼らが必要とするレポートとダッシュボードについての多くの有用なフィードバックを与えました。 主な利害関係者は次のとおりです。

  • Sita Nagappan-Alvare(CEO)
  • Gabriela Livingston(販売業務スペシャリスト)
  • Ada Balewa(製品サポートスペシャリスト)
  • Maria Jimenez(システム管理者)

標準オブジェクト

Ursa Majorはこれらの標準オブジェクトを使用します。

  • Account-Ursa Major Solarから購入するお客様
  • Opportunity-顧客またはリードへの販売の可能性
  • Case-お客様から報告されたサポートの問題

カスタムオブジェクト

SolarBot Industriesには、IoTデータをサポートする単純なデータモデルがありました。 これらのカスタムオブジェクトとそのデータは、Ursa Majorのスキーマに統合されています。

  • SolarBot-アカウントに割り当てられたSolarBot
  • SolarBot Status-各SolarBotからのパネル生産性と問題の日次レポート

エンティティ図

Entity Diagram

ビジネス要件

フォルダ管理とレポートのクリーンアップ

フォルダ管理

ポケット、バッグ、ジャケット、カウンタートップを探して、車のキーが足りないことを恐れているのをご存知ですか?そして、すべてが適切な場所にあるときの満足感?しっかりとしたフォルダと情報セキュリティのバックボーンを備えたこのレポートプロジェクトを開始して、快適で満足できるものにしてください。 Ursa MajorのSalesforce管理者であるMaria Jimenezは、フォルダーの整理と要件のアクセスを支援しました。

SolarBotレポートフォルダーは、「SolarBot [team/group] Reports」という命名規則を使用します。チームとグループは次のとおりです。

  • Executive
  • Sales
  • Support
  • R&D

Supportのフォルダー内に、「Status Reports」というフォルダーがあるはずです。

行方不明になった車のキーを覚えていますか?あなたの猫が再び本棚の後ろでそれらをたたいたことがわかります。あなたはそれを必要とするあなたの世帯の人々、つまり人間だけに棚へのアクセスを許可することにしました。同じ原則に従って、Ursa Majorでは、これらの要件に基づいて、レポートフォルダーへのアクセスを既存のパブリックグループのみに許可します。

  • Report and Dashboard Administratorsは、すべてのフォルダーへのアクセスを表示および制御できます。
  • Sales Leadership Teamのメンバーは、SolarBot Sales Reportsへのアクセスを制御し、SolarBot Support Reportsを見ることができます。
  • Sales Teamのメンバーは、SolarBot Sales Reportsを確認できます。
  • Support Teamのメンバーは、SolarBot Support Reportsを確認および変更できます。
  • Executive Teamのメンバーは、すべてのレポートを表示し、SolarBot Executive Reportsを変更できます。
  • Research and Development Teamのメンバーは、SolarBot R&D Reportsを管理し、SolarBot Support Reportsを表示できます。
レポートのクリーンアップ

SolarBot Industriesのデータが組織に読み込まれてからすぐに、数人のユーザーがレポートを作成しました。 あなたは人々が分析(#datamagic!)と相互作用していることを愛していますが、フォルダの整理と複製は好きではありません。 ほとんどのユーザーは、MariaのChatterの発表に注意を払い、レポートを個人またはチームのフォルダに移動しました。 しかし、いくつかのストラグラーがあります。 マリアはこれらのレポートにラベルを付け、Acquisition Reportsフォルダーに配置しました。 次に、レポート名に基づいて、それらを適切なフォルダーに移動する必要があります。 削除するレポートをReport Recycle Binフォルダーに配置します。

カスタムオブジェクトデータに関するレポート

クリーンアップ中に、一部のユーザーがレポートにSolarBotおよびSolarBot Statusカスタムオブジェクトのシステムフィールドを含めていることに気付きました。 フィールドは秘密にされているわけではなく、レポートに役立つだけではありません。 そして、混乱を招く可能性があります。 ユーザーがこれらのオブジェクトについてレポートできるように、ソリューションを作成します。

  • ソリューション「SolarBots and Status Data」にラベルを付けます。
  • ソリューションにこの説明を提供します:「Use this for creating reports that use SolarBot and SolarBot Status data」
  • ソリューションを[Other Reports]カテゴリに保存します。
  • このソリューションを使用するレポートには、関連するSolarBotステータスレコードがあるかどうかにかかわらず、SolarBot情報が含まれている必要があります。 SolarBotはまだアクティブ化されていない可能性があります。
  • これらのフィールドは、このソリューションを使用するレポートでは選択できません。
    • kWh Roll-Up
    • Temp Roll-Up
    • Obscured Roll-Up
    • Number of Status Records
    • Maintenance Requested

これは、ユーザーがレポートを作成するために作成する唯一の新しいソリューションですが、すぐに使用できるオプションを使用することもできます。

販売レポートを作成する

キャンディストアの子供たちのように、セールスチームのメンバーは、Ursa Majorの顧客に販売しなければならない新しいオプションについて興奮している。セールスオペレーションのGabriela Livingstonは、セールスコールシートのアイデアの最初のラウンドを送信しました。これらのレポートを作成したら、営業チーム用に作成したフォルダーに配置します。このレポートを見てみましょう。

Accounts Without SolarBot Opportunities レポート

ガブリエラとセールスチームは、Ursa Majorのすべての顧客を、家族の一員で最も勤勉なSolarBotに紹介するのが個人的な責任だと感じています。彼らは顧客が呼び出すレポートのリストが必要です。データ統合プロセス中に、SolarBotの販売の可能性を含むすべての商談が、商談Typeの選択リストのSolarBotの価値とともにもたらされました。この新しいレポート「Accounts Without SolarBot Opportunities」では、SolarBotに関与する機会がまだないアカウントのアカウント名、アカウントの電話番号、顧客タイプを提供する必要があります。このレポートには、標準のレポートタイプを使用します。

SolarBot High-Case Candidates レポート

Ursa Majorの優れたサポートチームであっても、カスタマーサポートに電話をかけることは、人々が楽しみのために行うことではありません。残念ながら、Ursa Majorの一部の顧客は、誰よりも多くのサポートを求めなければなりません。サポートケースのパターンを分析すると、パネルのパフォーマンスが低いことが永続的な問題であることがわかります。 Ursaメジャーセールスチームは、SolarBotによるクリーニングとメンテナンスにより、ソーラーパネルのパフォーマンスが大幅に向上することを知っているため、サポート担当者に頻繁に連絡したいと考えています。ガブリエラは、SolarBotを持たないすべてのアカウントについて、アカウントの電話番号、ケースの件名、およびアカウントごとに整理されたオープンまたはクローズのステータスを示す「SolarBot High-Case Candidates」レポートを要求しました。

  • アカウントごとに1回だけ電話を表示して、レポートを簡略化します。
  • セールスチームがどの顧客がSolarBotの販売に最適な候補であるかを確認できるように、ケースの数が多い順にリストに優先順位を付けます。
  • Mariaは、各オブジェクトのSolarBotの数を示すロールアップサマリーフィールドNumber of SolarBotsをAccountオブジェクトに追加しました。
SolarBot Warranty Call Sheet レポート

待って、それはセールスチームの誕生日ですか?彼らは、SolarBotがメニューの唯一の新製品ではないことを知りました。すべてのボットには、別売りの保守保証もあります。チームが販売を開始するために、Gabrielaは、アカウント、電話番号、保証ステータス、および保証対象外の各SolarBotの保証期限がいつ表示されるかを示す「SolarBot Warranty Call Sheet」レポートを求めています。このレポートが意図したとおりに機能するようにするには、表示するアカウントを決定する基準をユーザーが調整しないようにします。

サポートレポートの作成

Ursa Majorサポートチームは、買収以来、SolarBotの修正、テスト、および修正を行っています(ボットはポータブルな飲料コースターを作ることが判明しています)。彼らは、SolarBotの明るい未来を見てきました。お客様はパネルに関する問題が少ないため、電話をかける回数が減ります!それでも、チームはボット自体を維持する方法について懸念しています。製品サポートのスペシャリストであるAda Balewaは、サポートチームがSolarBotのサポートを準備するのを支援しており、いくつかのレポートを求めています。

Top Case Drivers by SolarBot Ownership レポート

エイダの最初のタスクは、SolarBotの所有者がサポートを求めている理由を理解することと、SolarBotの所有者が抱える問題と問題が異なるかどうかを理解することです。 ソーラーボットは故障しますか? 彼ら自身が汚れて、それらをきれいにするためにさらに小さなボットが必要ですか? 彼らは電気羊を夢見ますか? 所有権カテゴリ間でケースがどのように分布しているかを確認するには、「Top Case Drivers by SolarBot Ownership」レポートを作成します。

  • レポートを3つのカテゴリに分けて「SolarBot Ownership」に整理します。
    • 所有するゼロソーラーボットは、「No SolarBots」に分類されます。
    • 所有する1〜3個のSolarBotは、「Some SolarBots」に分類されます。
    • 所有する3つ以上のSolarBotは、「Several SolarBots」に分類されます。
  • SolarBot Ownershipで整理した後、Reasonでケースを集計します。
  • 各ケースのアカウント名と件名を表示します。
  • 個々のケースを表示しますが、合計は記録しません。
  • サポートチーム用に作成したフォルダにレポートを保存します。
SolarBot Status Averages レポート

Adaとのミーティング中に、チームの誰かがSolarBotの顧客からの最初の電話を転送します。エイダはソーラーボットに関する質問に答えるのに問題はありませんが、彼女は記録で必要なすべての情報をすばやく見つけることができません。彼女は、毎日のキロワット時(kWh)、パネル温度、およびパネルが覆い隠された割合を確認できますが、推測できるのは、他のソーラーボットと比較した最近の平均とパフォーマンスの傾向だけです。エイダは、すべてのソーラーボットのその日の平均不明瞭率、平均パネル温度、および平均キロワット時間を示すステータス日付別に編成された「SolarBot Status Averages」レポートを作成することを求めています。サポートチームは、毎日の平均を知る必要があるだけです。個々のSolarBot、レコードの数、または集計に関する情報を見る必要はありません。このレポートを[Status Reports]フォルダーに保存します。

R&Dレポートの作成

Ursa Majorの研究開発(R&D)チームは、SolarBotの買収が完了したことを安心しています。彼らはSolarBotの製品の長所と短所を理解したいと考えているため、パネル温度と発電量の傾向を評価するのに役立つレポート、「Temperature to kWh Research」を作成するように依頼しました。レポートはこれらの要件を満たしている必要があります。

  • Temperature Rangeに4つのカテゴリに編成され、最も低い範囲が最初にレポートの上部に表示されます。
    • 65度以下は「Low」に分類されます
    • 65から80を超える場合は「Medium」
    • 80から95を超えると「High」
    • 95より大きいと「Very High」(人間とボットの両方にとって不快)
  • 各範囲の平均キロワット時と平均パネル温度のみを表示します。
  • R&Dチーム用に作成したレポートフォルダーにあります。

エグゼクティブレポートの実施

Ursa Majorの全体的な事業見通しはすでに良好でしたが、SolarBotsは実に晴れています。 Ursa Major CEOのSita Nagappan-Alvarezは、顧客が少なくとも1つのSolarBotを持っている場合、商談が成功する可能性が10%高いとアナリストに告げた後、商談の状況を再評価することに熱心です。彼女は、これらの仕様を満たす「SolarBot Loyalty Revenue」レポートと付随するグラフを求めています。

  • レポートには、商談名、アカウント名、タイプ、確率、金額、および各オポチュニティの期待収益(合計)がステージごとにまとめられて一覧表示されます。
  • すべての時間のすべての機会を含める必要があります。
  • レポートには、「Adjusted Expected Revenue」という新しい列が含まれ、アナリストが正しい場合に期待収益がどうなるかを示します。この列には、アカウントに少なくとも1つのSolarBotがある場合は小計レベルと合計レベルで10%高い通貨値が表示され、ない場合は元の値が表示されます。新しいフィールドを作成しないでください。
  • グラフには、ステージごとに並べられた元の予想収益と調整後の予想収益が下に表示されます。
  • エグゼクティブチーム用に作成したフォルダにレポートを保存します。

レポートの完全な更新

毎日、SolarBotは疲れることなく葉を掃除し、カビを洗い流し、パートナーパネルをスムーズに稼働させ続けます。そして、高貴なソーラーボットのように、レポート管理者は彼らの仕事を本当に終えることは決してありません。ユーザーがデータについて尋ねる新しい質問を考え出すと、それらはあなたにそれらの質問をもたらします。ユーザーが必要な答えを得られるように、レポートの更新に取り掛かりましょう。

販売レポートの変更

Gabrielaは、営業チームとともに、あなたが作成したレポートは気に入っているが、いくつかの微調整を見ることを要求していると言った。営業担当者が地域ごとにコールリストを分割できるように、「Accounts Without SolarBot Opportunities」レポートを請求状況別に整理することを求めています。また、「SolarBot Warranty Call Sheet」レポートを拡張して、今後45日間で保証期間が終了するSolarBotの顧客を追加したいと考えています。チームはいくつかの主要な州に焦点を合わせているため、このレポートにはネバダ(NV)、ユタ(UT)、またはカリフォルニア(CA)の顧客のみを含める必要があります。フィルターを管理するためのベストプラクティスは、保証ステータスや状態などの同様のアイテムをグループ化することです。

サポートレポートの変更

サポートレポートについて進行中のサポートチームChatterの会話でAdaによって@メンションされました。「Top Case Drivers by SolarBot Ownership」レポートは、SolarBotの顧客の機器の複雑性のケースが増加していることを示しています。チームはこれらの顧客に連絡し、教育を提供することを計画しているので、彼らは電話番号と、ケースがレポートに対して開かれているかどうかを追加したいと考えています。また、このレポートに固有のグラフも必要です。グラフは、所有者のカテゴリごとにケースの理由の相対的な割合を示すことにより、ユーザーがSolarBotの所有権とケースの理由の関係を視覚化するのに役立ちます。たとえば、複数のSolarBotの所有者は全体的にケースの数が少ないにもかかわらず、No SolarBotの所有者よりもいくつかのSolarBotの所有者の機器複雑度のケースの割合が高いことがわかります。数値以外のカテゴリをY軸に配置して注意を引くことにより、分析のベストプラクティスに従います。そのカテゴリのカウントをX軸に配置します。すべてのケースの理由を分析に含めます。

Adaはまた、「SolarBot Status Averages」レポートにはいくつかの調整が必要であることも伝えています。まず、サポートチームは時間の経過に伴う傾向を見たいので、レポートには日単位ではなく週単位でデータを表示したいと考えています。次に、このレポートの「Weekly Panel Temperature and kWh」と呼ばれるグラフが必要です。これは、平均パネル温度と平均キロワット時間を時系列の線で示しています。 3つ目は、このグラフを各SolarBotレコードページに表示することです。ページを作成し、それを「SolarBot Status Page With Chart」と呼びます。チャートには、個々のSolarBotに関する情報のみを含めます。

R&Dレポートの変更

R&Dチームは、SolarBotをプログラミングして、「Temperature to kWh Research」レポートに変更するように要求するメモを付けて、デスクにビープ音を鳴らしました。温度とkWhの全体的な関係は明らかになりつつありますが、それぞれのSolarBotモデルはパネル効率に異なる影響を与えるという理論があります。彼らは、平均kWhと平均パネル温度を温度範囲ごとに表示し続けたいと考えています。さらに、別の軸でSolarBotモデルによる平均kWhと平均パネル温度を比較したいと考えています。また、レポートに固有のグラフも必要です。グラフには、モデルごとに分類された、最も温度が低いものから最も温度が高いものまでの4つの温度範囲のカテゴリーと、平均キロワット時数が表示されます。 X軸にカテゴリを配置し、Y軸にカウントを配置します。レポートでの作業が完了すると、SolarBotはチッパーチャープを発生させ、研究開発に戻ります。良いボット。

SolarBot Impact Dashboardの設計

SolarBotが関連するソーラーパネルの効率を高めるのと同じように、適切に設計されたダッシュボードはレポートの有用性を高めます。 Sitaは、Ursa Majorに対するSolarBot買収の影響を追跡する単一のダッシュボードを要求しました。 ダッシュボードに「SolarBot Impact Dashboard」という名前を付け、「SolarBot Dashboards」という新しいフォルダーに保存します。 フォルダーをすべての内部ユーザーが表示できるようにし、フォルダーのレポートおよびダッシュボード管理者マネージャーを作成します。 これらのコンポーネントをダッシュボードに含めます。 Ursa Majorチームがこれらのコンポーネントについて既に要求したレポートのみを使用してください。

  • 最初のコンポーネントであるSolarBot Pipeline by Stageは、作成した商談レポートを使用して、商談に対するSolarBotsの価値をリーダーシップチームに示します。予想収益の合計を表示し、次に各ステージの調整された予想収益を並べた縦棒として表示します。千の単位で表示し、最初に予選付きのステージを配置し、最後にクローズドウォンを配置します。この6X4コンポーネントをダッシュ​​ボードの左上に配置します。
  • 2番目のコンポーネントであるCase Drivers and SolarBot Ownershipは、顧客のSolarBotがそれぞれ0個、いくつか、またはいくつかある場合に、ケースがどのように分散されるかを示します。このコンポーネントは高さ3X8になるため、この高さを利用し、各ケースの理由がカテゴリの合計を何パーセントで表すかを示す表示タイプを選択します。
  • 次のコンポーネントであるTemperature and Kilowatt Hour Relationshipは、さまざまな温度範囲でどのSolarBotモデルが最も効果的かを示します。 4つのモデルにはそれぞれ独自のラインがあり、温度が上昇するにつれて平均キロワット時を示します。この4X4コンポーネントを、SolarBot Pipeline by Stageコンポーネントの下に配置します。
  • SolarBot Evangelism Countdownは、少なくとも1つのSolarBotの機会を持つすべてのアカウントの目標に向けた進捗状況を追跡します。この2X4コンポーネントをTemperature and Kilowatt Hour RelationshipCase Drivers and SolarBot Ownershipの間に配置します。これらの範囲と色を使用します。
    • 0〜5アカウント:緑
    • 5〜10アカウント:黄色
    • 10〜15アカウント:赤
  • 最後に、Opportunity Overviewコンポーネントは、商談の詳細なリストを表示します。次のデータを含めます。
    • 商談の所有者
    • 商談名
    • 確率
    • 期待収入
    • ステージ
    • リストの最初のステージチャンス(プロスペクティング)でデータを整理します。価値の高い機会を見つけやすくするために、20,000ドルから50,000ドルまでの場合は灰色に、50,000ドル以上の場合は青色に着色します。 Sitaは、この情報がダッシュボードで視覚的に目立つようにしたいので、下部全体で9X4にします。

アナリティクスをより見やすく、使いやすくする

屋上でソーラーボットが鳴り、誰もそれを聞くことができない場合、それは本当に音を出しましたか?最高のレポートとダッシュボードであっても、ユーザーに表示されず使用できない場合は影響しません。マリアは、レポートとダッシュボードが注目に値するようにするためのいくつかの提案をしています。

  1. Sitaは、夜明け(少し日の出が覗く暗闇)を太陽エネルギー導入のメタファーとして、またプレゼンテーション、パーカー、アートワークの配色として使用するのが好きです。「SolarBot Impact Dashboard」の全体的な配色をSitaの好みの色に合わせます。唯一の例外は、「Opportunity Overview」コンポーネントです。これらの機会は非常に明るいため、完全に軽量化する必要があります。
  2. Ursa Majorの営業担当者は、多くの場合、ソーラーの先駆的な使用について2つのマーキーアカウントを強調しています。ダッシュボードに「Heinrich Technical Instruments」または「Big State Recycling」のいずれかの情報のみを表示する方法を作成します。ソリューションを呼び出して、「Marquee Accounts」ビューを調整し、すべてのコンポーネントが準拠していることを確認します。
  3. 分析の可視性を向上させる最も大胆な方法は、ユーザーが毎日データを操作するアプリの前面に配置することです。「SolarBot Impact Dashboard」をSolarBotアプリページに配置します。これは、SolarBotアプリにアクセスする人が最初にアクセスするページです。マリアがあなたのためにこのLightningページを作成しました。
  4. 最良のデータは新鮮なデータです。あなたは毎週R&Dチームとのミーティングを行い、そこで温度別のエネルギー生産の最新情報を提供します。ミーティングの前に最新のデータを入手するには、毎週火曜日の午前9時にメールで「Temperature to kWh Research」レポートを受け取るためにサインアップしてください。 (ヒント:このスーパーバッジが完成したら、これをオフにして、残りの人生のレポートを受け取らないようにしてください。)

チャレンジ

1 レポートとフォルダーの整理と管理

SolarBotデータをまだインポートしていない場合は、準備作業からアンマネージパッケージをインストールします。 SolarBot Opportunityタイプとパブリックグループを追加します。フォルダアクセスを確立し、既存のレポートを再編成して、ユーザーがカスタムオブジェクトについてレポートする方法を構築します。「SolarBots and Status Data」レポートソリューションがこの課題を解決した後は、再度変更しないでください。

準備段階のようなフェーズですが、やることが結構あります。
・商談のTypeフィールドにSolarBotを追加
・パッケージのインストールとインポート
・6つの公開グループの作成
・レポートフォルダーの作成と公開グループ割り当て
 SolarBot Support Reportsフォルダ内にはStatus Reportsが配置されている

 フォルダーと公開グループの共有設定は地道に読んでいれば設定可能ですが、表にすると整理しやすいと思います。
フォルダーと公開グループの権限表

・ここで言われているソリューションとはレポートタイプのこと、多少の読解力が必要です
 リレーションの設定にも注意を払うこと
 一部フィールドはレポートの内容に表示してはいけないので、手動で外す作業も必要
・既存レポートを作成したフォルダーの適切な場所へ移動

2 販売レポートを作成する

SolarBotの機会のないアカウント、SolarBotの大口候補、SolarBotの保証のコールシートを設計して、営業チームが呼び出す必要のあるアカウントを理解できるようにします。
・以下3レポートの作成
 レポート名:Accounts Without SolarBot Opportunities
 フォルダー:SolarBot Sales Reports
 レポートタイプ:Accounts
 ※商談の条件を適用するために、クロスフィルター条件を使用します
クロスフィルター条件の設定

 レポート名:SolarBot High-Case Candidates
 フォルダー:SolarBot Sales Reports
 レポートタイプ:Cases

 ※ここではクロスフィルター条件は使用しません、何の為にAccount側に積み上げ集計を作成したか、構成の理解が必要になります
 ※レポートはサマリー形式になります
 ※ソートやフィールドの表示方法などかなり細かい設定が必要となります、要件をよく読んで漏れないように設定しましょう

 レポート名:SolarBot Warranty Call Sheet
 フォルダー:SolarBot Sales Reports
 レポートタイプ:Accounts with SolarBots

 ※フィルター条件のロックが必要
フィルター条件のロック

3 サポートチームのレポートを作成する

SolarBotの所有権とSolarBotステータス平均によってトップケースドライバーを作成し、サポートチームが顧客により良いサービスを提供できるようにします。

・以下2レポートの作成
 レポート名:Top Case Drivers by SolarBot Ownership
 フォルダー:SolarBot Support Reports
 レポートタイプ:Cases

 ※バケット分析を使用します
バケット分析の設定
 ※レポート形式はサマリーとなります

 レポート名:SolarBot Status Averages
 フォルダー:SolarBot Support Reports / Status Reports
 レポートタイプ:SolarBots and Status Data

 ※これもレポート形式はサマリーです、日別の平均を出したいので、グループ化する項目は必然的に決まります
 ※集計値には平均を使用します
平均値での集計

4 R&Dチームのレポートを作成する

Temperature to kWh Researchレポートを作成して、研究開発チームがSolarBotの最適な温度を評価できるようにします。

・以下レポートの作成
 レポート名:Temperature to kWh Research
 フォルダー:SolarBot R&D Reports
 レポートタイプ:SolarBots and Status Data

 ※こちらも集計方法が異なるだけで、サポートで作成したレポート(SolarBot Status Averages)とやり方は一緒です

5 エグゼクティブチームのレポートを作成する

エグゼクティブチームがソーラーボットロイヤルティ収益レポートとグラフを設計して、収益に対する成約率の増加の影響を理解します。

・以下レポートの作成
 レポート名:SolarBot Loyalty Revenue
 フォルダー:SolarBot Executive Reports
 レポートタイプ:Opportunities

 ※集計項目列を使用します
集計項目の作成
 ※作成したレポートにグラフを追加しましょう、こんな感じのイメージになります
レポートグラフの表示

6 既存のレポートを更新する

3つのグラフを含む、販売、サポート、およびR&Dレポートへの変更を実装します。

・既存レポートを要件に合わせて修正
・レコードページSolarBot Status Page With Chartの作成(グラフのフィルターはSolarBot IDにする)

7 SolarBotダッシュボードを作成する

SolarBotインパクトダッシュボードを作成して、Ursa Majorがソーラーボットのビジネスへの影響を評価できるようにします。チャレンジを確認する直前にダッシュボードを更新してください。

・ダッシュボードフォルダーの作成+権限付与
・ダッシュボードの作成(最終的には以下のような表示になります)
ダッシュボード表示

8 レポートとダッシュボードを見つけやすく、使いやすくする

SolarBotインパクトダッシュボードのユーティリティを色で増やし、マーキーアカウントを強調し、ダッシュボードをSolarBotアプリページに配置します。温度とkWhの関係レポートを受け取るには、サインアップしてください。

・ダッシュボードの色味を変える(Opportunity Overview以外)
・ダッシュボードフィルターの追加
 コンポーネント単位でのフィルターの適用設定が必要
コンポーネント毎のフィルター適用設定
・アプリケーションページにダッシュボード「SolarBot Impact Dashboard」を追加
・レポートのスケジュール

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